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车市下行谋变 头部传统车企“激战”网约车市场

作者:付魁、刘媛媛

2018年汽车市场负增长已成定局,恰逢共享出行界“一哥”滴滴身处调整阶段,传统车企纷纷杀入网约车市场,企图争夺出行这块“大蛋糕”。

1月9日,江淮汽车(600418.SH)旗下移动出行品牌“和行约车”正式上线,江淮汽车正式进军网约车行业。而在三周前,上汽集团(600104.SH)移动出行战略品牌“享道出行”也正式发布。这意味着江淮汽车、上汽集团成为继吉利汽车、长城汽车、东风汽车之后进入网约车领域的大型车企。据统计,仅2018年下半年,就有9家车企先后进入网约车市场。

在业内人士看来,传统车企进入网约车领域,一方面是与共享经济的兴起有关,另一方面是车企意识到只停留在造车上,对企业的竞争力和未来的发展不利。

不过,虽然车企都想在网约车领域分一杯羹,但目前国内大多数共享出行领域的企业都还没有真正实现盈利,即使是用户黏度最高的C2C平台滴滴出行也还处在亏损阶段,而诸如首汽约车、神州出行等B2C移动出行平台也面临着出行定价过高、个人用户黏度不高等困境。

对此,上汽集团享道出行方面回复《中国经营报》记者称,由于市场环境、用户需求等已发生深刻变化,要满足新生代用户的出行需求,必须积极把握互联网、人工智能等新技术与出行深度融合的发展趋势,为用户提供“一站式”的出行服务解决方案。而现阶段,盈利不是最核心的问题,去满足多元化和差异化的出行需求才是公司目前思考得更多的问题。

头部传统车企强势“搅局”

对于传统车企来说,在整车市场销量天花板逐渐显现的时候,网约车行业不失为一个新的机遇。

据普华永道数据显示,中国网约车市场的规模大约为230亿美元,超过世界其他地区的总和。预计到2020年,中国网约车市场规模将达到720亿美元,比2015年增长11倍。到2030年,美国、欧洲、中国出行服务市场的规模将达1.4万亿美元,届时出行服务将为汽车行业贡献22%的收入和30%的利润。

正是在广阔的市场空间与发展前景下,国内外传统车企纷纷向出行服务领域拓展。1月9日,江淮旗下移动出行品牌“和行约车”正式上线。据江淮方面介绍,和行约车平台采用自有车辆,配备专职司机,确保平台、车、人三证齐全。公司计划2019年将业务拓展到十个城市,完成一万辆新能源车投放,三年内力争达到自有车型5万辆,业务覆盖全国主要城市。

江淮汽车集团总经理项兴初表示:“和行约车是江淮汽车坚守制造业基础上的战略延伸,通过江淮汽车整车制造一体化的技术赋能与平台深度融合,让更多消费者享受新能源汽车带来的绿色环保体验和可持续移动带来的便捷生活。”

除了江淮汽车之外,记者注意到,仅在2018年11月中旬至12月初,国内就有三家车企相继宣布启动网约车业务。

2018年11月中旬,上汽集团宣布推出“享道出行”品牌,进军网约车业务。据了解,享道出行是上汽集团在2018年2月立项的战略品牌,3月成立上汽移动出行基金,11月18日正式开始试运行;11月21日,宝马宣布在成都拿到网约车经营许可证,并于12月14日正式运营,这是第一家在国内拿到网约车牌照的国外车企;12月5日,东风汽车宣布东风电动车辆股份有限公司获得了武汉市客运出租汽车管理处颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》,这是东风汽车在全国内取得的第一张网约车经营许可证,公司将在“东风出行”平台上运营网约车业务。

实际上,整个2018年都出现了传统汽车进军网约车的风潮。2018年下半年,还有一汽、东风、长安、长城等自主车企纷纷宣布涉足大共享出行业务。另外,大众、戴姆勒等车企也分别选择与本土车企合作的模式向网约车市场进攻。

对于进入网约车市场的原因,上汽集团享道出行方面表示,作为大型汽车企业,公司早已意识到,要满足新生代用户的出行需求,仅提供出行产品是远远不够的。前几年上汽集团就提出了“电动化、智能网联化、共享化、国际化”的新四化战略,加快向全方位的移动出行服务和产品综合提供商转型。上汽要做的移动出行服务,就是要实现“人的智慧出行、车的便捷服务、物的高效流动”。

汽车分析师任万付告诉记者:“网约车领域是滴滴等带起来的一种出行服务热潮,现在在行业内已经达成一个建立汽车生态圈的共识,厂商抢滩网约车也是为了布局未来的汽车生态圈,不仅仅是把自己作为产品的制造商。”

行业激战或迎裂变

目前,国内网约车主要有两种商业模式。一种是以滴滴、易到为代表的C2C模式,即车辆和司机来自汽车租赁公司或私家挂靠,网约车公司仅提供运营平台;另外一种是以神州专车、首汽约车为代表的B2C模式,即网约车公司自备车辆和专业驾驶员为用户服务。两种模式各有优劣,而传统车企的加入,带来了一种新的模式,即“新能源汽车+共享出行”的B2C差异化服务模式。

最近两年,网约车行业竞争格局变化不大,滴滴长期占据行业榜首之位。根据第三方数据调研公司易观提供给本报记者的数据显示,2018年11月,网约车市场活跃用户数量排行榜中,滴滴、嘀嗒、首汽分列前三名,其后是优步、神州专车和美团打车。其中,其中滴滴活跃用户数量达到9695.3万,第二名嘀嗒出行的活跃用户数量仅955万。

不过,受到两起顺风车事件影响,滴滴的用户信任度正在接受考验。有观点认为,车企网约车在车辆统一性、司机服务标准化、运行安全性与商业模式上都比滴滴更具有优势。

目前来看,B2C模式的网约车公司正在奋起直追。吉利集团战略投资的出行服务平台曹操专车则于日前获得了长春市网络预约出租汽车经营许可证,这是曹操专车继在南京、成都、北京等地之后,取得的第71个城市的网约车牌照。

曹操专车方面回复称,车企切入出行,绝非为了卖车,而是为了适应未来出行需求。不同于其他互联网行业,出行市场不会一家通吃。未来消费者将人手三四个出行平台,基于服务、价格、车型、效率、响应时间等不同维度,根据需求选择服务。各家车企涌入后,基于不同城市的市场份额,形成各自的比较优势,市场将出现重组。

盈利困局难破

虽然网约车已经成为各家车企争夺的“香饽饽”,但不容忽视的是,目前国内大多数共享出行领域的企业都还没有真正实现盈利。

数据显示,滴滴出行2018 年上半年亏损高达 40.4 亿元,比2017年全年亏损金额25亿元还高出61%。而在成立至今的6年里,滴滴共亏损了近400亿元。

即使面临巨额亏损,滴滴们还是需要通过补贴来抢占市场份额。据统计,2018年上半年,滴滴包括高峰期补贴、接单和服务奖励、乘客优惠等在内的总补贴返还金额超过117亿元。高额的成本投入和冗长的盈利期,再加上运营思维的艰难转变,让网约车企业面临巨大的考验。

在这种情况下,网约车企业只能通过不断的融资来补血续命。据了解,斑马快跑在2018年10月底宣布完成3亿元的融资,加上之前的几轮融资,累加融资金额超过12亿元;曹操专车在2018年1月获A轮融资,融资金额为10亿元。

首汽约车CEO魏东在接受媒体采访时曾直言,公司成立至今已经三年,不能长期处于亏损,需要保持企业自身原动力的健康指标,盈利是公司的一个既定目标。“我们是追求长远发展的,所以我们要做好准备,假设我不去不断融资的话,是不是能够自己活下来。我们希望能够缩短亏损期,快速盈利。”

任万付认为,网约车企业未来或许能实现盈利,但短期之内是不会有盈利的,目前盈利还不是企业的重点,需要把模式和布局考虑清楚,利用网约车去占领哪一部分市场,未来要达到什么样的规模等。

“其实做生意不盈利是不现实的,但是盈利需要规模,所以必须把规模做大,往盈利方向走。要想盈利也需要政策环境,竞争环境的确定性。”曹操专车相关负责人告诉记者,目前存有几个不确定因素,第一个因素是网约车新政地方政府执行的态度和力度是什么样的,如果不执行,市场的竞争就是不公平的;第二个因素是出租车和网约车会往什么方向发展,中国出租车改革的方向是什么。如果确定了,也是公司要思考怎么盈利的时间点。

上汽集团享道出行方面向记者表示:“盈利不是我们最核心的问题,目前主要采取稳中求进策略,不盲目寻求扩张、烧钱,对于整车厂来说,这是战略转型必须要走的一条路。”

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