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阿里把年活用户数“藏”起来了

阿里把年活用户数“藏”起来了

阿里与拼多多在用户数上的差距,还在进一步扩大。

作者|赵小米编辑|谢康玉

出品|36氪-未来消费

今日(8月3日)晚间,阿里巴巴集团发布了2022财年第一财季,也就是2021年第二季度(2021年3月至6月)的财报。

自去年Q4拼多多在用户数上超过阿里后,二者在用户数上的差距一直颇受外界关注。从这一季度来看,阿里中国零售业务部分的用户数增幅依然与过去几个季度持平,截至2021年3月31日止12个月增加1700万至8.28亿。

也就是说,如果拼多多本季度发挥正常,其用户数将进一步超过阿里。

不过,有意思的是,8.28亿这一数字在本季财报中并不那么容易找到,这一被行业内惯用来比较各家电商用户体量的数字,被悄悄“藏”了起来,以至于今日很多媒体的注意力,都被转移到了更显眼的阿里生态用户数和零售业务月活两个指标。

再来看营收情况,阿里本季营收为2057.4亿元,同比增长34%,略低于市场预期的2093.8亿元;净利润为434.41亿元,同比增长10%,高于市场预期的310.24亿元。财报并没有公布总GMV,仅表示取得强劲增长。

在当日的电话会议上,阿里巴巴表示,本季度按计划加大对新业务的投入,因此战略投资亏损139亿元,主要用于社区团购、淘特、本地生活服务以及Lazada等新业务。

与此同时,阿里巴巴还宣布将“股份回购计划”从100亿美元提升至150亿美元,这也是阿里巴巴集团有史以来最大规模的回购计划,这项回购计划将持续到2022年底。

财报发布后,阿里巴巴股价一度涨超2.5%。但美股新交易日,阿里巴巴(BABA.US)股价低开,截至发稿跌幅为3.12%,总市值为5269.19亿美元。

年活被“藏”了起来

关于阿里的用户数(也就是常被用来和拼多多、京东做比较的),业内一般的共识其实是中国零售市场年度活跃消费者,因为以电商为主的零售业务是阿里的核心业务,以这部分数据去和拼多多、京东等平台型电商做比较更为客观。

阿里把年活用户数“藏”起来了

图片来源:阿里集团2020年Q4财报

但今年,在阿里巴巴生态体系的全球活跃消费者数量、中国零售市场移动月活跃消费者之外,外界更为关注的年活跃用户数却悄然“消失”了。

只留下了:截至2021年6月30日的12个月期间,阿里巴巴生态体系全球活跃消费者达到约11.80亿,环比增加4500万人,其中9.12亿消费者来自中国市场。

图片来源:阿里集团2021年Q2财报

图片来源:阿里集团2021年Q2财报

非常仔细地看才会发现,中国零售市场年度活跃消费者数,被放在了财报页脚下的注释中:上文的9.12亿中国市场消费者,包括截至2021年6月30日12个月期间的8.28亿中国零售市场年度活跃消费者,以及主要来自本地生活服务、数字媒体及娱乐和盒马的新增去重年度活跃消费者。

图片来源:阿里集团2021年Q2财报

图片来源:阿里集团2021年Q2财报

上季度,该数字为8.11亿。与本季的8.28亿相比,阿里中国零售年活截至2021年3月31日止12个月增加1700万人,基本维持了阿里过去两年的平均增长水平。

这是阿里第一次将该数字隐藏的这么深。一方面,这表明阿里越来越强调生态的整体增长,有意开始弱化零售业务的用户数;另一方面,可以预见的是,阿里和拼多多在用户数方面的差距将进一步拉大,在这个背景下,“隐藏”年活跃用户数某种程度上就显得不那么自信。

社区团购业务增长200%

营收方面,截至2021年6月30日三个月,阿里集团营收为2057.40亿元人民币(318.65亿美元),相较于2020年同期的1537.51亿元人民币增长34%;若不考虑合并高鑫零售的影响,阿里营收将同比增长22%至1873.06亿元(290.10亿美元)。

财报显示,上述增长主要来源于中国零售商业业务,及菜鸟物流服务,和跨境及全球零售商业业务。

具体来看,阿里集团来源于中国零售商业的收入,为人民币1358.05亿元(210.34亿美元),同比增长34%,较上一季度增长10%,保持住了较稳定的增长幅度。该增长主要来源于线上实物商品GMV增长。

包括合并高鑫零售、天猫超市在内的直营业务的“其他”收入为人民币548.04亿元,同比增长82%。

利润方面,经营利润为308.47亿元人民币(47.78亿美元),同比下降11%。财报显示,同比减少主要由于阿里集团对社区商业平台、淘特、本地生活服务以及Lazada(跨境电商)等领域的投入,以及对闲鱼和淘宝直播等中国零售市场增长业务投入的增加。

用户数方面,阿里提到几个移动用户数据:截至2021年6月,阿里中国零售市场移动月活用户达到9.39亿,单季增加1400万。其中,淘特年度活跃消费者超1.9亿;闲鱼本季度移动月活跃用户超1亿。

此外,阿里的社区团购业务数据,也在新零售业务数据中体现:

阿里新零售业务,主要包括社区商业平台与高鑫零售。财报显示,阿里社区商业平台业务GMV季度环比增长200%,区域分拨中心建筑面积季度环比增长约260%。

高鑫零售线上订单同比增长约28%,其中最大的增长贡献来源于与天猫超市共享库存的措施。高鑫零售也是阿里社区团购的头部供应商,截至2021年6月30日,高鑫零售于中国29省235市设有门店。

核心业务详情

阿里的核心业务上,除了上述中国零售业务数据以外,还有以下几部分:

图片来源:阿里财报

图片来源:阿里财报

包括1688、零售通在内的中国商业批发业务,营收为人民币39.24亿元(6.08亿美元),与去年34.84亿元同比增长13%,增长主要原因为1688平台付费会员平均收入的上升和付费会员数量的增加。

跨境及全球零售商业方面,先看包括Lazada在内的全球零售业务,收入为人民币108.00亿元(16.72亿美元),同比增加54%,主要来自Lazada和速卖通的收入增长。批发商业收入为人民币44.02亿元(6.82亿美元),同比增加37%,主要来源于阿里国际站付费会员,和跨境业务相关的增值服务收入。

本地生活服务方面,收入主要來自饿了吗的平台佣金、提供配送服务收取的服务费以及其他服务费,抵消为新零售业务提供服务的内部交易影响后,合计营收为人民币87.57亿元,相较于2020年同期的71.01亿元增长23%。

收入的增长主要由于GMV的增长,饿了么订单季度同比增长超50%。财报称,由于增加了就用户获取与用户体验提升的投入,从而实现订单量增加。

菜鸟方面,在抵消内部交易的影响后,收入为合计116.01亿元人民币,相较于2020年同期的77.13亿元增长50%,增长主要来自于跨境及全球零售业务。中国内地业务中,菜鸟裹裹服务订单量同比增长63%。

此外,还有云计算与数字媒体娱乐两方面的业务:

截至2021年6月30日的三个月,云计算收入为人民币160.51亿元(24.86亿美元)较去年同期增长29%。但较上一季度,收入同比增长放缓。财报表示,原因为来自于互联网行业的单一头部客户收入下降,该客户就中国以外的业务停止使用阿里云服务。

阿里大文娱季度收入为人民币80.71亿元,与去年同比增长15%,来源于优酷、阿里影业和其他娱乐业务。

来自创新业务以及其他分部的收入为人民币13.75亿元,同比增长37%。

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