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海外巨头VC抢投Web3.0 马斯克也不错过?

Web3.0点燃了VC的投资热情。

Web3.0是指基于区块链技术的去中心化在线生态系统,许多人认为它代表了互联网的下一个阶段,也是2022年最大的技术趋势之一,吸引了资本市场的极大关注。Cryptopolitan数据显示,2022年第一季度,Web3.0初创公司已获得超1.73亿美元的投资。而2020年全年的投资只有2000万美元。

风口正在敞开,机构纷至沓来。

仅2022年1到4月,红杉资本以每周一家的投资速度,共投资了17家Web3公司。而Coinbase Ventures仅在2022年第一季度就投资了71家公司。

虽然如此,但行业内对Web3.0的看法也不尽相同。特斯拉CEO马斯克曾表示Web3.0像是一个胡说八道,此举反而把Web3.0炒得更火了。无论如何,众多VC带着源源不断地的资本投向Web3.0,介入了未来互联网的改变。

01

红杉、a16z下注

海外VC疯抢Web3.0

顶级VC总是最先看到未来新技术趋势,不在迟疑中纠结,而错失投资机会。

以顶级风投红杉资本与a16z为首可以说主导了整个Web3.0投资市场。

红杉资本在投资Web3.0项目上,不论从资金还是身段,都是相当的放得开。红杉资本曾打破了传统的十年制投资模式,建立了围绕“红杉基金”的永久开放结构。这意味着,像Web3.0类或超出十年才能赚钱的项目,红杉资本能够一直往里投。

此前,红杉资本上线了一只6亿美元规模基金,计划专注于投资Web3.0相关技术的创业公司。而在今年以来,红杉资本领投了一家Web3.0电子协议平台EthSign的1200万美元种子轮融资,并参与了一家专注Web3.0隐私系统Espresso Systems的3200万美元融资。

在2021年,红杉资本以4.5亿美元领投区块链公司Polygon。同年,红杉印度投资Betafinance、Clearpool等Web3.0初创公司。

值得关注的是,Twitter是红杉资本的大部分Web3.0项目来源。红杉资本投资人MichelleBailhe在Twitter上关注了多位Web3.0创业者,其中就有Paradigm、Coinbase、OpenSea等明星项目创始人,他们也获得过红杉资本竞争对手a16z的投资。

另一家机构a16z,总共管理了192亿美元资金,在Web3.0方面推出过3期基金,总额达30亿美元。目前正在计划募集45亿美元的新基金,其中有10亿美元会用于a16z在Web3.0领域的种子投资。这些基金的投资方向有:加密支付方式、加密价值存储、DeFi等。

此前,a16z投了9轮的加密货币交易所Coinbase,成为其投资Web 3.0的最成功案例。2021年,Coinbase登陆纳斯达克,市值一度高达1120亿美元。a16z作为Coinbase的第二大股东,套现了价值约43.75亿美元的股份,仍持有该公司7%的股份。

2022年,a16z领投了Alta的1240万美元融资,Yuga Labs的4.5亿美元融资、Everyrealm的6000万美元融资,Lido的7000万美元融资,它们分别聚焦元宇宙赛道、NFT赛道、聚焦DAO。

另外,a16z在2021年投出的43家Web3.0相关公司已完成IPO或并购。

a16z创始人马克·安德森曾撰文讲述,a16z的基金可以“开出小至25000美元,大至数亿美元的支票”。所以能够提前以天使投资者身份投进那些规模不大的Web3.0项目。而在领投Coinbase时,a16z仅花费1美元。

在Web3.0领域,还有很多美元vc选择下注,如专注于游戏的风险投资公司Griffin Gaming Partners、世界最大的创投公司之一贝恩资本,它们分别成立价值7.5、5.6亿美元的基金,用于支持Web3.0建设者。前a16z合伙人Katie Haun领导的风投机构Haun Ventures,筹集了15亿美元的Web3.0风投基金,用于投资Web3.0技术堆栈的每一层。硅谷著名风投机构Accel Partners领投了美国备份软件厂商Code 42的5250万美元投资,资金来自其设立的Web3.0大数据建设基金等

就国内资本讲,腾讯参与投资了Web3.0 NFT游戏公司Immutable的2亿美元融资。阿里与腾讯均参照国外NFT产品,做出了国产化的鲸探、幻核NFT产品,推动Web3.0中国化。

与海外的Web3.0投资相比,国内投资项目并不多,VC投资态度有些保守,但大家都看中了Web3.0这块蓝海,并积极布局。

02

马斯克与VC们上演“舌战”戏码

就像元宇宙概念出来时,科技行业大佬们上演了一场场“口水战”,Web3.0概念一出,同样的情节再度走到台前,这次是马斯克与顶级VC们的“舌战”。

马斯克曾在Twitter上直言:“有人看到Web3.0吗?我找不到它。”“我不认为Web3.0能够成真──比起一个实际的东西,它更像是一个营销术语。”与他一派的前推特CEO杰克?多西称,“Web3.0不是属于你的。”Web3.0属于创投和有限合伙(LPs),在a和z之间(暗指在Web3.0疯狂掘金的创投公司a16z),且永远没办法逃出这些人的控制。

相反的观点出自A16Z的创始人MarcAndreessen、科技新贵Coinbase的CEO Brain Armstrong一派,他们主张Web3.0是下一代互联网的进化形态,与元宇宙、加密货币等概念密切关联,它提供了一些更好事物的可能性,通过全球范围的融资让投资方参与进来。

其实,马斯克没有完全否定Web3.0,甚至有推动TwitterWeb3.0化的趋向。翻看马斯克在Twitter的动态,他曾发起投票:你觉得推特遵守了“FreeSpeech(言论自由)”的原则吗?70%的人觉得没有。同时,马斯克指出Twitter算法应开源,获得杰克?多西转发支持。当月,马斯克还发文称,“是否需要一个新的平台?”大家纷纷讨论马斯克是否会重建一个新平台。而其收购Twitter的消息,验证了马斯克欲改造Twitter的想法。马斯克也曾表达过期望Web3.0到来的那天,看看世界会变成什么样?或者自己当那个操盘手,所以当有人说,“预测未来最好的方法就是着手搭建”,马斯克回复:“是的。”

马斯克是Twitter的重度用户,也是用Twitter治理公司的代表,而Twitter是全球访问量最大的网站之一,起到沟通行业的重要作用,其存在的用户发言权争议,也让它成为最典型的Web3.0公众产品。马斯克是否有意愿推动这样的变化,非常值得关注。

就马斯克本人讲,他之所以收购Twitter,原因之一是确保自己的推文不被审查。马斯克对现有Twitter的不满,渴望建立更平等的网上秩序,与Web3.0要实现的用网环境是一致的。作为科技大佬,马斯克完成了很多听起来很疯狂的计划,如此看来,马斯克从Twitter走向Web3.0,也不是不可能。

反观国内VC,关于Web3.0的发展多持看好态度。一位投资元宇宙的VC说,他看好元宇宙的发展,这将是下一代互联网的一条路径。元宇宙属于下一代网络可能形成的样子,但不是唯一路径。掌握Web3.0技术的元宇宙会是沉浸式的、带体感的、能交互的网络信息结构。此外,在开放、连通的Web3.0互联网下,广告流量模型将被替代为奖励机制,通过区块链技术,优秀的人与做好事的人会得到更多奖励。

03

Web3.0的投资机会、风险并存

Web3.0目前处于非常早期的探索阶段,大量项目鱼龙混杂,真正成功的很少,绝大多数成为创新试错中的牺牲品,对投资机构而言,投资风险很大。

这种风险包括不成熟的技术,如面临技术返中心化的困境。

以Web3.0区块链核心技术为例,其应该能打造去中心化的环境,但是如果区块链用户不是很多,那么上网交易时,很难找到交易对象。这时候需要引入交易所,通过海量的人物图谱完成交易配对,然后进行交易。如此一来,交易又返回到了中心化,交易所具有了传统网络下平台的权力。

俄乌冲突就是鲜明的例子,中心化的交易所赫然关闭了俄罗斯交易者账户。这就表明,交易所对用户信息了如指掌,拥有轻松处置的能力。

同时,还有监管的缺位给骗子可乘之机。

以“链圈”风云人物孙宇晨事件为例,其在“波场”任职期间,涉嫌组织内幕交易、躲避ICO禁令等问题,理应接受FBI的调查。但他个人却不以为然,称自己是格林纳达驻WTO的大使,享有外交豁免,FBI无权调查,同时他曾经任职的“波场”已经完成了DAO改组,可以不受FBI或美国监管机构的管辖。

用户若利用DAO洗钱、操纵股市,或者出现任何问题,在Web3.0条件下,人人平等,人人不受管束,将找不到负责人,进而造成社会的混乱。

注:文/马晋芝,文章来源:融中财经,本文为作者独立观点,不代表亿邦动力立场。

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