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李东生构建TCL两千亿面板版图 华星光电拼抢大屏战场

本报记者 卢晓 深圳报道

“过去几年中国半导体显示产业发展最快,产量上中国已经做到最大。下一步中国面板企业不仅要做到规模领先,也要做到产业技术创新的领先。”11月14日,TCL集团(000100.SZ)董事长、CEO、华星光电(CSOT)董事长李东生对《华夏时报》等媒体记者如是说道。

当天,华星光电总投资465亿元的第11代液晶面板生产线(后简称t6项目)宣布投产,第二条投资约427亿元的第11代液晶面板生产线(后简称t7项目)也于当天正式开工建设。

事实上,历时九年李东生已经构建起囊括六条面板生产线、总投资1891亿元的面板帝国。华星光电也占据了TCL集团净利润的多半壁江山。

豪赌11代线

华星光电两条11代线的新进展,让大尺寸面板的产能战争越发激烈。

李东生对《华夏时报》等媒体记者表示,“t6项目和t7项目的投产,意味着中国半导体显示产业在全球进一步巩固自身的规模领先地位。”2018年前三季度,华星光电面板出货量占据全球市场14%的份额,行业排名第五。但李东生同时强调,t6和t7项目的投产并不简单代表着产能的增加,“每一个新厂都代表着技术的升级。”

据《华夏时报》记者了解,华星光电t6和t7项目的产能规划都为9万片/月。其中,t6项目于两年前动工,预计在2019年量产,主要生产43英寸、65英寸、75英寸液晶显示屏,以及超大型公共显示屏和OLED显示屏。而t7项目则定位于超高清及OLED的大尺寸显示产品。其计划于2020年底投产,2021年达到量产,主要生产65英寸、70英寸、75英寸的8K超高清显示屏,以及65英寸和75英寸的OLED显示屏等。

11代线投产,将让华星光电65英寸面板的产能得到大幅扩充。奥维云网(AVC)资深分析师卞铮对《华夏时报》记者分析称,此前华星光电65英寸面板的产能非常小,用8.5代线只能做到单切。而10.5/11代线(玻璃基板面积相同,均为3370mm×2940mm)则可以对65英寸和75英寸面板做到经济切割。

据《华夏时报》记者了解,华星光电此前主要供应55英寸面板和32英寸面板。TCL集团2018年半年报也显示,当期华星光电在55英寸面板取得国内市场份额第一、32英寸液晶面板全球市场份额第二。

但随着大尺寸面板的普及以及55英寸电视成为主流,65英寸逐步成为面板厂商囤积弹药的战场。仅就大陆市场的产能来看,京东方已在合肥和武汉规划了两条10.5代线。其中合肥10.5代线已经在2017年末投产。此外,富士康在广州的10.5代线则预计在2019年10月量产。奥维的统计数据显示,目前国产65英寸面板仅占全球市场的20%,其余份额主要被韩国和台湾地区面板厂商瓜分。

卞铮对《华夏时报》记者表示,目前面板产能出现结构性的供过于求,全球65英寸及以上大尺寸面板的市场份额快速增长,特别是在国内和北美等龙头市场。“现在很多旧生产线能生产65英寸面板,但经济效率不高。还需要很多新的产线、新的技术来提升产品性能。”他预计明年国产65英寸面板产能会有明显增长,更大尺寸的面板产能也都会集中在大陆。

面板帝国

需要看到的是,华星光电已经构建起了包括六条面板生产线、总投资达1891亿元的面板帝国。

其中,华星光电的大尺寸TV面板主要聚焦深圳。除了两条11代线外,还包括两条8.5代线,分别是投资245亿元的t1项目和投资244亿元的t2项目。据记者了解,这两条8.5代线的设计产能分别都是10万片/月,但当前产能则分别到16万片/月和15.5万片/月。

武汉则是华星光电中小尺寸面板的生产基地。其中t3项目是一条6代LTPS产线,总投资额达到160亿元,设计产能4万片/月。t4项目则是一条柔性OLED面板生产线,总投资额350亿元,设计产能为4.5万片/月,将于2019年上半年投产。

耗资近2000亿元的面板帝国对TCL集团举足轻重。

根据华星光电提供的数据资料显示,今年前三季度其营收为191.3亿元。这个数字占到当期TCL集团营收的23%。但华星光电前三季度税后净利为18.2亿元,则超过TCL集团当期净利润的六成。目前TCL集团持有华星光电86.8%的股份,为第一大股东。此外,国开基金还持有华星光电9.9%的股份,粤财信托则持股3.3%。

华星光电曾想通过借壳深纺织在A股独立上市。但2017年9月,李东生对外表示,受制于国内资本市场监管规则的限制,将华星光电在A股市场分拆上市的计划受阻。“我们计划将TCL集团作为华星光电的融资平台,将终端产品业务逐步整合到香港上市公司平台。”他当时说。

TCL集团2018年半年报还显示,报告期内集团加速推进产业架构调整,进一步聚焦半导体显示产业与智能终端产业两大核心主业,并将主要产业调整为半导体显示业务群、智能终端业务群以及新兴业务群。

11月14日,李东生还对《华夏时报》等媒体记者表示,华星光电半导体显示产业的建设,直接带动了TCL电视机产业的竞争力。他透露,目前TCL在全球电视机的份额已经达到第二位,特别是在欧美等海外市场实现了份额快速增长的目标。

而奥维云网对今年6月全球TV代工厂出货量的统计数据还显示,TCL当期代工出货120.4万台,环比增长27.4%,占据榜首位置。奥维的报告还称,其内销部分小米等客户订单量稳定,外销部分北美、中南美市场成为其代工出货主要发力点。TCL集团此前在回答投资者提问时也表示,公司为小米代工的产品尺寸以32英寸为主,但并未透露具体数量。

需要提及的是,统筹管理TCL集团平台服务业务、战略新兴业务,及财务管控业务的新兴业务群发展迅速。李东生此前曾对外表示,TCL已发起半导体芯片集成电路产业投资基金,并投资了两个关于芯片设计的项目。此外,TCL集团子公司TCL创投还持有新能源科技公司宁德时代的股权。

或许这些新兴业务中会滋生出TCL集团在面板业务之外的新增长引擎。

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