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交银国际:联想集团维持买入评级 目标价升至9.2港元

交银国际发布报告,联想集团20年4季度联想的出货量又创纪录,同比增长29%到2310万台,其市场份额更上升0.5个百分点至25.2%。该行认为最大亮点是份额上升,联想的美国市场份额也增长了2.6个百分点到18.2%。展望21财年3季度业绩,该行预计联想税前利润将达到4.64亿美元(同比增长19%),收入161亿美元,电脑业务税前利润率6.2%。

鉴于大量的未完成订单及较低的同比基数,该行预计联想21财年4季度个人电脑出货量将保持强劲,目前预计其出货量同比增长50%。

该行将21/22财年每股盈利预测上调9%/6%,以反映电脑出货量前景改善,并基于14倍22财年市盈率,提高目标价至9.2港元(前为7港元)。维持买入。

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