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手机芯片缺货蔓延至高端旗舰系列 缓解需等到年底

作者/李娜

作为半导体芯片用量最大的市场,手机芯片正在处于“全面缺货”状态,其中高端旗舰机的缺货尤为严重。

3月4日,realme中国区总裁徐起对第一财经记者表示,目前手机芯片的缺货不是单一的,而是多向的。“目前正在经历的是高端芯片的缺货,我们也一直在提前做芯片需求的规划,早期的规划可以减轻一定的压力,选择双芯片平台的方式也是采取的应对方式之一。”

魅族助理副总裁万志强也在一场采访中对记者表示,正在积极做旗舰产品的备货。

多家第三方机构预测,缺芯问题会贯穿2021年,由于产能提升需要时间,供需不平衡的问题可能延续到明年。

中高端芯片缺货严重

冲击高端市场,成为今年国产手机厂商的共识。一方面是华为留下的市场空间逐步释放,另一方面5G激发出了高端价位段的需求。

从去年国内智能手机整体市场的表现来看,虽然整体市场在下跌,但高端市场的增长力度依然强劲。根据调研机构Counterpoint报告显示,2020年全球智能手机市场的平均售价(ASP)却出现了10%的增长。其中亚太地区、中国、欧洲、中东和非洲、北美等地区在2020年第二季度的销售平均售价总体增长了10%。

但从高端芯片的需求供给来看,目前处于极度缺货状态。

第一财经记者从手机厂商方面了解到,今年几乎所有头部厂商都加快了旗舰产品的发布节奏。仅在近一个月内,就有数十款中高端产品发布,比如realme的真我GT系列,魅族18系列,而主要芯片提供方为高通骁龙888和联发科天玑1200。

手机芯片缺货蔓延至高端旗舰系列 缓解需等到年底

但从上游的产能来看,这两款芯片都处于供货不足的情况。

“全球半导体行业都在缺货,不仅仅是先进工艺产能不足,传统节点工艺产能也面临考验。”高通CEO安蒙在2月初举行的最新财季电话会议上表示,芯片缺货缓解或许要等到今年年底。而联发科也感受到了芯片缺货带来的压力,为了补充上游产能,甚至“自掏腰包”租借设备,为晶圆代工厂扩产。

究其原因,作为高通最新上市的芯片平台,各手机厂商争相使用,需求旺盛。高通骁龙888由三星代工生产,采用了其5纳米工艺,而三星在生产高通芯片外,还有三星自己的Exynos2100和1080两款芯片,5纳米先进制程的产能严重不足。

万志强对记者表示,魅族此前砍掉了低端机,缩小产品线聚焦在中高端市场上。“从供应链环节看芯片有紧缺,但是从备货量来看,高端旗舰产品的首发备货还是较为充裕的。”

徐起则对记者表示,由于今年市场规模不断扩大,目前已经选择同时使用不同的芯片平台来解决当下的压力。“正在与上游芯片厂商积极沟通,现在更多的是基于规划的压力,电源芯片、射频新的采购压力也会增加。但乐观估计,芯片缺货的问题会持续到年底。”

IDC认为,整个供应链,尤其芯片端的竞争将愈发激烈,供应链端不稳定的态势将在2021年内持续。

抢食市场份额

由于华为受制,5G智能市场格局的潜在变化令众多头部厂商看到了机会,而争取市场机会所带来的一系列动作,也在数据上得以体现。

根据研究咨询机构Gartner在今年2月底公布的数据显示,在过去一年全球智能手机销售中,华为年销售骤降24.1%,第四季度销量跌41%。

与之对比的是,多家手机厂商的市场份额在不断增长。OPPO内部人士对记者表示,2020年OPPO手机出货量增长超过两倍。“其中,西欧市场出货量达到去年的3.4倍,而日本市场达到2.8倍。”该人士对记者说。

而徐起也将realme最新的市场份额目标定至“亿级玩家”。“今年1月和2月,realme出货量增长超过600%,市场份额提升了近2个点。”徐起对记者表示,今年将会是realme在中国市场的爆发元年。

此外,IQOO CEO陈宇飞也对记者表示,今年将在研发、渠道等个方向发力,目前已经实现了多产品线布局,iQOO7销售额已经突破2亿。

魅族方面则表示,今年将对线下渠道进行拓展,除加强现有魅族专卖店的服务之外,将积极拓展更多线下渠道合作伙伴。“魅族目前已有线下服务点300家,预计今年还会至少新增100家。”万志强对记者表示,魅族在过去两年经历了一些调整,但现在魅族的能力在管理和架构上梳理变化后,体系化程度更高了,且2020年已经实现盈利。

手机芯片缺货蔓延至高端旗舰系列 缓解需等到年底

从手机厂商的整体订单情况来看,从去年下半年开始,订单采购量开始大大增加,而这些产品也在今年上半年集中释放。供应链人士表示,今年一季度手机出货数量远高于2020年同期。现阶段仍然是手机厂商部署5G手机的关键卡位期,厂商积极发布产品可以为全年抢夺华为份额留下时间窗口期。

但有经销商担心市场风险的积压会导致严重库存问题。该人士对记者表示,下游的需求爆发不仅仅是出于市场的供需关系,更多的还是“赌单”以求进一步扩大市场占有率,但库存压力也会传导至渠道商和代理商身上。“如果市场预期并没有那么好,或者说无法抓住从华为流失的用户,就会造成需求过剩,从而变成积压的库存。”

值得注意的是,过多的手机订单也在挤压其他元器件产品的产能,从而造成一部分芯片需求的虚高,从CPU、MCU(微处理器)、CIS(接触式图像传感器)传导至PMIC(电源管理芯片)、DDI(显示驱动芯片)等缺货问题一直严重,而这无疑也加大了供应链各个环节的扩产风险。

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