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特斯拉、蔚来相继入局:车企为何热衷保险经纪?

记者/彭苏平

来源:21汽车

新能源车险正式上线不到一个月,已有车企迅速作出反应。

启信宝信息显示,1月19日,蔚来保险经纪有限公司成立。该公司法定代表人为曲玉(蔚来财务副总裁),注册资本为5000万元人民币,由蔚来控股有限公司100%控股。

蔚来成为继特斯拉之后,第二家成立保险经纪公司的新造车企业。早在2020年8月,特斯拉就在国内成立了特斯拉保险经纪有限公司,引发了业内关于UBI(Usage Based Insurance,即“基于使用量而定保费的保险”)落地的想象。

保险经纪属于保险中介的一种类型。实际上,过去很多年来,国内外车企,包括上汽集团、广汽集团、长城汽车等都设立了各自的保险中介子公司,以保险业务为触点,试图在更多环节服务用户——不过,这些业务更多是保险代理,而非保险经纪。

现在,随着新能源汽车专属保险上线,业内对UBI的呼声越来越高,车企也就更多、更深地介入了汽车保险业务。

有汽车保险业内人士告诉21世纪经济报道记者,保险代理是代保险公司销售产品,而保险经纪更多是为用户进行整体的规划,虽然两者都可以销售保司产品,但保险经纪的业务亮点在于,能够和保司一同设计符合自己用户特点的保险产品——这将为UBI落地提供土壤。

关于蔚来保险经纪的业务规划,1月25日,蔚来方面对21世纪经济报道记者回应称:“该举措是为了长期向用户提供更好的服务体验而做的准备。目前该公司尚处于注册阶段,我们会在合适的时机与大家沟通。”

UBI又迎重要玩家

设立保险经纪公司之后,蔚来在车险领域的“野心”浮出水面。有分析指出,蔚来很有可能效仿特斯拉模式,在创造更多收入的同时,为用户提供费用更低、更具个性化的保险产品。

作为一家主打服务牌的新造车企业,蔚来将保险纳入了其服务体系。涉及保险,蔚来推出了两款产品,一是“保险无忧包”,二是“服务无忧包”,后者涵盖了保险、维修、保养等各项用车权益。

蔚来打造的这两款“无忧包”,本质上都含有保险代理业务,但在常规的保险代理之外,蔚来将后续的维修、保养等服务“打包”,用户的一个直观体验就是,一旦出险,只要一通电话,后续事项全都可以交给蔚来的工作人员完成。

这种模式也是不少传统主机厂在摸索的。在21世纪经济报道主办的2021中国汽车产业峰会上,上海汽车集团保险销售有限公司总经理金麒曾介绍,他们在过去六年中与各家保险公司做直联,中间走了很多坑,但也让他们成为对用户感知度非常强烈、能够全过程跟踪理赔的企业。

这些服务能够明显提升用户的体验,但特斯拉模式才是基于底层的变革。

特斯拉一直在尝试推出自有保险。去年10月,在德克萨斯州总部,特斯拉正式推出了品牌保险,基础是5项核心的动态数字,包括每1000英里前撞警告、紧急制动、急转弯、不安全的跟车距离以及强制自动驾驶脱离五个方面。

特斯拉为UBI提供了它的基础模型。UBI能够通过车联网等设备,全面记录车主的日常驾车行为,将车主的驾驶习惯、驾驶技术以及车辆信息和周围环境等数据综合起来,建立人、车、路的多维模型,实现差异化车险定价。

不过,中国的保险市场是高度监管的市场,需要持牌经营,特斯拉并不能直接自营保险。在这样的限制下,特斯拉果断成立了保险经纪公司,以经纪业务切入,同样有望实现保险产品的定制化。

杰兰路咨询曾指出,比起自建保险公司,特斯拉更好的选择是深入合作某一两家保险公司,共享事故出险数据,调整配件价格,以期帮助保司快速下调其保费金额,降低保费对汽车销量的影响。

蔚来进入保险经纪领域,走的大概率是同一条道路。1月25日,金麒对21世纪经济报道记者分析,尽管国内还没有UBI产品出来,但未来UBI是方向,而像特斯拉、蔚来这样的新兴车企,本身用的是直营直销的渠道,在车主服务、数据收集等方面也具有优势,的确有空间去跟保司定制一些产品。

部分新能源汽车保费上涨

一个月前,新能源汽车专属保险上线,特斯拉、蔚来等新能源汽车品牌就因为保费上涨而引起了不少关注,甚至有消费者表示,新能源汽车保险过高,已经将用车成本的优势全部抹平——在这种背景下,蔚来加入推进UBI的队伍,某种程度上也实属无奈。

去年12月27日,新能源车险上线后,有特斯拉消费者在网络上放出的保单显示,特斯拉Model Y长续航版的投保费用由此前的8278元上涨至1.49万元,涨幅达到了80%。

还有疑似“准车主”晒出了Model 3高性能版车型的保险报价单,图片显示,人保财险、平安财险、国寿财险等机构均给出了1.8万元的高额报价。据这位准车主描述,自己订购的这款车原来的保费在8000元左右,12月27日“新政”之后,保费暴涨了1.25倍。

彼时,21世纪经济报道记者从某特斯拉的车友论坛中了解到,新能源车险推出后,特斯拉车型的保费的确有所上涨,不过相对来说,Model 3高性能版、Model Y长续航版这样配置和售价较高的车型,保费上涨较多,而Model 3标准续航版等车型,保费上涨的幅度并不大。

而除了特斯拉,蔚来、小鹏、理想、比亚迪等新能源车企的车型,保费价格都有一定幅度的上涨,但具体上涨的幅度也因车型、地域等因素存在差异。

当时,蔚来服务运营负责人鲁建潇对21世纪经济报道记者表示,经与合作保险公司确认,蔚来保费的确有一定上涨,但涨幅也不大,“整体保费的变化与用户所在地区、违章记录、过往出险情况等因素有关,各地情况也不同。”

基于部分用户因保费上涨“退单”的情况,有分析称,保费上涨的确可能会影响一部分新能源汽车的销量,毕竟很多车主选择新能源汽车,就是从用车的经济性角度出发的,如果省油不省保费,那么消费者势必会重新掂量。

蔚来在那时便尽力不让消费者受到波及。去年12月29日,蔚来发布声明称,“服务无忧包”已经增加了新条款新增的三项附加险,现有的服务无忧用户可以获得相应保障,且新购买服务无忧包,价格也不变。不过,“保险无忧包”不同,用户需在蔚来合作的保险公司处购买,这部分用户的保费将由保险公司的最新报价决定。

新能源汽车专属保险上线后,保险的制定方式将迎来更多的灵活空间,车企显然也意识到,真正适合智能电动汽车的保险设计方案,必然要结合行车记录等一系列数据完成——这既能提升用户的使用体验,也能为车企进一步扩大业务提供抓手。

实际上,政策对新能源车险和UBI等产品也持鼓励态度。2020年9月,中国银保监会印发《实施车险综合改革指导意见》,文件提出,“支持行业制定新能源车险、驾乘人员意外险、机动车延长保修险示范条款,探索在新能源汽车和具备条件的传统汽车中开发机动车里程保险(UBI)等创新产品。”

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